自5月1日《非銀行支付機構監督管理條例》（簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》或“支付新規”）正式施行以來(lái)，行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生變化。業(yè)內專(zhuān)家表示，在支付新規下，存量支付機構需要健全及完善支付相關(guān)內控制度，回歸支付本源業(yè)務(wù)，在打造優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)、增強科技創(chuàng )新能力等方面不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力水平。

　　多家第三方支付機構更名

　　6月14日，央行官網(wǎng)更新了“非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示（截至2024年6月）”。該公示信息顯示，同意銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司變更公司名稱(chēng)為“銀聯(lián)商務(wù)支付股份有限公司”，同意浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司變更公司名稱(chēng)為“浙江信航支付有限公司”，同意四川商通實(shí)業(yè)有限公司變更公司名稱(chēng)為“四川商通支付科技有限公司”，同意武漢合眾易寶科技有限公司變更公司名稱(chēng)為“抖音支付科技有限公司”，同意天津城市一卡通有限公司變更公司名稱(chēng)為“天津城市一卡通支付有限公司”。

　　而在此前的5月末，央行就已經(jīng)集中批準了31家持牌支付機構的名稱(chēng)變更申請。其中，重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司變更為“重慶鯤鵬支付服務(wù)有限公司”，樂(lè )刷科技有限公司更名為“樂(lè )刷支付科技有限公司”，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司更名為“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢支付有限公司”。

　　經(jīng)濟學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟專(zhuān)家委員會(huì )委員盤(pán)和林向記者表示，上述公司更名原因很多，但主要是因為合規要求，根據5月1日施行的支付新規，非銀支付機構名稱(chēng)應該標明“支付”字樣，提高業(yè)務(wù)透明性和明確性，很多支付機構此前屬于“先照后證”，所以成立的時(shí)候公司名稱(chēng)沒(méi)有支付字樣。他認為，更名讓支付行業(yè)名稱(chēng)更加規范，也讓消費者一目了然。未來(lái)行業(yè)內更名情況還會(huì )更加普遍。

　　2023年12月，《非銀行支付機構監督管理條例》正式落地，并自2024年5月1日開(kāi)始施行。《條例》中提出多項細化要求，其中第六條規定，非銀行支付機構的名稱(chēng)中應當標明“支付”字樣。未經(jīng)依法批準，任何單位和個(gè)人不得從事或者變相從事支付業(yè)務(wù)，不得在單位名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍中使用“支付”字樣，法律、行政法規和國家另有規定的除外。

　　記者綜合梳理央行官網(wǎng)披露的信息發(fā)現，包括最新更名的機構在內，當前市場(chǎng)上的179家支付機構中，已有132家名稱(chēng)中包含了“支付”字樣。

　　素喜智研高級研究員蘇筱芮在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，支付機構密集更名主要是為了響應監管要求，提升辨識度的同時(shí)增強了合規性，預計后續將有更多支付機構采取同類(lèi)舉措。

　　上半年罰單超億元

　　隨著(zhù)支付新規的推進(jìn)，第三方支付市場(chǎng)的監管也在不斷趨嚴。據Wind數據統計，截至6月30日，今年以來(lái)央行針對第三方支付領(lǐng)域共計開(kāi)出24張罰單，機構合計被罰沒(méi)金額超過(guò)1.18億元。其中，銀盛支付服務(wù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“銀盛支付”）今年兩次被罰。

　　在罰沒(méi)金額方面，2024年上半年支付機構的罰沒(méi)金額最低為1萬(wàn)元，最高則超過(guò)4460萬(wàn)元。其中，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司的罰沒(méi)金額最高，由于違反機構管理規定、違反商戶(hù)管理規定等8項業(yè)務(wù)違規，今年5月末，該公司共計被央行罰沒(méi)4463.12萬(wàn)元，在上半年總罰單金額中占比接近四成。另外，重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司被罰沒(méi)金額超過(guò)800萬(wàn)元，該公司違規事宜涉及備付金管理、侵害消費者權益等，甚至還“在接受檢查過(guò)程中提供虛假資料”，公司合計罰沒(méi)金額達837.1萬(wàn)元。

　　銀盛支付今年上半年兩次收到罰單。2024年1月，銀盛支付服務(wù)貴州分公司由于未嚴格落實(shí)特約商戶(hù)收單銀行結算賬戶(hù)管理規定、向不符合條件的特約商戶(hù)提供“T＋0”資金結算服務(wù)，遭人民銀行罰沒(méi)116.6萬(wàn)元。另因未在特約商戶(hù)信息管理系統中準確記錄特約商戶(hù)、未有效落實(shí)特約商戶(hù)巡檢責任，銀盛支付內蒙古分公司于5月被罰沒(méi)13.7萬(wàn)元。

　　“與2023年上半年相比，2024年上半年罰單數量和罰沒(méi)金額均有大幅增長(cháng)。”有長(cháng)期研究支付行業(yè)的業(yè)內人士表示，在第三方支付領(lǐng)域，2023年同期央行共計發(fā)布12張罰單，合計罰沒(méi)金額約為2152萬(wàn)元。此外，2023年支付領(lǐng)域的大額罰單集中在下半年出現，上半年并未出現千萬(wàn)元級別罰單。

　　蘇筱芮表示，今年來(lái)支付行業(yè)的處罰主要具有以下特征：一是處罰頻次增加，伴隨著(zhù)監管頂層制度的日益完善和監管科技水平的精進(jìn)，違規機構的“小動(dòng)作”已難以藏身，發(fā)現一起、查處一起；二是罰沒(méi)金額屢破新高，對于違規情形惡劣、違規次數較多的“累犯”型機構，監管通過(guò)重罰表明其根治亂象的決心。“罰單將對支付機構形成有力震懾，推動(dòng)其從源頭重視跟搭建合規體系。”蘇筱芮稱(chēng)。

　　支付行業(yè)加速整合

　　今年以來(lái)，支付牌照合并注銷(xiāo)也在持續進(jìn)行中。

　　6月14日央行更新的“非銀行支付機構重大事項變更”信息顯示，央行同意北京理房通支付科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“理房通”）合并北京數字王府井科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“王府井科技”）。合并后，理房通支付《支付業(yè)務(wù)許可證》業(yè)務(wù)類(lèi)型增加銀行卡收單（北京市）、預付卡受理（北京市），王府井科技終止支付業(yè)務(wù)并注銷(xiāo)《支付業(yè)務(wù)許可證》。

　　5月底，平安集團旗下兩家支付公司合并，平安付電子支付合并平安付科技，平安付業(yè)務(wù)類(lèi)型增加預付卡發(fā)行與受理（全國），平安付科技終止支付業(yè)務(wù)并注銷(xiāo)《支付業(yè)務(wù)許可證》。

　　事實(shí)上，近年來(lái)我國第三方支付牌照正加速洗牌、整合。央行披露的數據顯示，自2011年簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，截至記者發(fā)稿，已累計注銷(xiāo)92張支付牌照，已獲許可的支付機構已不足180家。

　　在業(yè)內專(zhuān)家看來(lái)，隨著(zhù)央行持續優(yōu)化支付市場(chǎng)供給側結構性改革，沒(méi)有具體業(yè)務(wù)和出現重大違規的支付機構將會(huì )加速清退，支付牌照的數量還會(huì )進(jìn)一步減少。

　　蘇筱芮認為，在支付新規下，未來(lái)存量支付機構首先需要健全及完善支付相關(guān)的內控制度，將具體的支付業(yè)務(wù)責任落實(shí)到人；其次需要對標支付新規并梳理近年來(lái)的罰單情況，深入合規短板區域及時(shí)查漏補缺；最后，還需要回歸支付本源業(yè)務(wù)，在打造優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)、增強科技創(chuàng )新能力等方面不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力水平。

　　“對于支付機構，支付新規對其內控和風(fēng)控提出了新的要求，尤其是在反洗錢(qián)反欺詐上，機構需要給出相應機制來(lái)防風(fēng)險。對于監管層，則主要是提高監管的精準度，通過(guò)大數據技術(shù)來(lái)實(shí)現精細化精準化監管。對于行業(yè)協(xié)會(huì )，主要是制定自律規則，引導企業(yè)注意合規環(huán)境變化，適應新環(huán)境。對于個(gè)人，應該了解自己的權益，并積極維護自己的權益。”盤(pán)和林認為，無(wú)論支付機構，還是監管機構，都需注意將數字技術(shù)融合到風(fēng)控和監管當中，金融科技是解決很多現實(shí)問(wèn)題和矛盾的核心手段。